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Este documento tiene como objetivo servir como guía para la 1ra Capacitación del CRM “Introducción, Generales y Reglas Obligatorias”. Aquí veremos esenciales de Hubspot como acciones no negociables a realizar durante el manejo de contactos y negocios.

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Configuraciones Generales

• Horario de CDMX
• Conectar correo
• Conectar teléfono
• Sincroniza tu calendario

Propiedades de CRM

• Contacto y Negocio
• Visualización de contacto
• Propiedades Clave y sus Reglas

Listas

• ¿Qué son y como funcionan?
  • Serie de eventos que cumplen los contactos que los habilita para formar parte de la lista
• ¿Porqué son tan importantes?
  • Nos permite actualizar audiencias internas y compartidas al instante
  • Son reglas para activar Workflows y Paneles

Workflows

• ¿Qué son y como funcionan?
  • Sería de reglas y condiciones para dispara eventos

Paneles

• ¿Qué son y como funcionan?
  • Dashboards de informes que reportan indicadores por área y usuario