1. Resultados de la semana (comparativo con metas)
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2. Diagnóstico de la situación
2.1 Análisis de actividades en HubSpot
- Diana Correa logró un avance clave al cerrar el apartado de la unidad A25, demostrando que puede llevar a un prospecto desde la generación hasta el cierre del depósito. Este logro rompe la inercia de semanas sin apartados. Sin embargo, fuera de este caso, no hay más registros de actividad nueva.
- Christian Miyar y Arnulfo López Aguilar: Según la información obtenida previamente en el CRM, la mayoría de leads de Christian y Arnulfo permanecen en estados No calificado o Nuevo, lo que sugiere poco o nulo seguimiento.
- Emmanuel Hermosillo sigue liderando la adopción del CRM: registra notas, correos y reuniones, y sus leads avanzan a etapas de presentación y cita. Sus tiempos de respuesta son menores a 24 horas.
2.2 Causas de los resultados
- Pausa prolongada de marketing digital: aunque las campañas se reactivaron el 7 de agosto, aún no generan leads significativos, lo que limita el flujo de nuevos prospectos.
- Falta de prospección adicional: A pesar de que existen relaciones activas con Agencias, es importante que se ejecute la prospección activa por parte de los asesores para no depender solo del markting.
- Seguimiento inconsistente: Seguimos teniendo poca consistencia en la utilización del CRM para registrar sus actividades como asesores.
3. Estrategia de mejora y acciones recomendadas
- Reactivar y optimizar las campañas: ahora que el marketing digital está encendido, ajustar segmentaciones y creatividades para aumentar la generación de leads a al menos 15–20 semanales.
- Prospección omnicanal: exigir a todos los asesores que aporten leads propios mediante networking, alianzas con brokers y redes sociales.
- Estandarizar tiempos de respuesta: establecer un protocolo para que cada nuevo lead sea contactado en menos de 24 horas y se programe una reunión dentro de los siguientes tres días.
- Capacitación intensiva: Capacitación sobre mejores prácticas: (registro disciplinado y seguimiento rápido) e impartir una sesión de entrenamiento comercial enfocada en el uso del CRM, manejo de objeciones y técnicas de cierre.
- Monitoreo y rendición de cuentas: implementar reportes diarios de actividad por asesor y reuniones de revisión semanales para identificar cuellos de botella. Redistribuir leads si alguno de los agentes no está cumpliendo con su cuota de seguimiento.
4. Conclusiones
El proyecto MDY continúa sin llegar a sus metas mensuales: no hay ventas ni ingresos este mes, las unidades vendidas siguen en igual. Un buen avance es el nuevo apartado de A25 por parte de Diana.
Es fundamental reactivar el pipeline con nuevos leads y elevar la participación de todos los asesores a través de prospección propia y seguimiento puntual. Sólo con disciplina en el uso del CRM, acciones comerciales proactivas y una campaña digital eficiente podremos revertir la tendencia y acercarnos a los objetivos de ventas para el mes.